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  • 投资要闻4月24日财经及投资聚焦
  •   中巴经济走廊首条铁线 向北延伸至喀什

      两融余额改写新高 融资盘出现“新玩法”

      多地经济增速继续放缓 “互联网 ”等成为新利器

      北斗卫星系统未来计划发射30颗左右卫星

      也门空袭助推油价金价上涨 纳斯达克收盘创新高

      反腐倡廉影响奢侈品市场 LV在中国“失宠”

      【投资聚焦】

      ○机构投资者继续加仓“互联网+”主题

      公募基金一季报已公布完毕,统计显示,一季度主动偏股型基金减仓主板20%,加仓中小板11%,加仓创业板10%。新跻身公募基金前十大重仓股的4家公司全部为“互联网+”概念股,包括卫宁软件、东方财富、万达信息3家创业板公司。申万宏源认为,以“互联网+”为核心的信息服务业可能成为中国经济新支柱,部分“互联网+”龙头的商业模式将在今年逐渐清晰,形成榜样效应,市值成长空间广阔。

      ○总理调研侧重转型升级将加速推进中国制造2025

      23日,李克强在福建泉州考察嘉泰数控机械有限公司,特别关注自主创新情况,并表示中国经济要长期保持中高速,必须迈向中高端,须加速推进“中国制造2025”。李克强还考查了泉州品尚电子商务公司,表示“互联网+”未知远大于已知,未来空间无限。

      点评:从工作报告以来,大众创业、万众创新持续成为政策热词,高层对于经济转型升级的必要性有着充分认识。目前中国制造2025规划已获国务院审议通过,有望近期印发,机构看好这成为中国新一轮制造发展的制高点,驱动中国制造向中国智造加速转变,“中国制造2025”将掀起传统制造企业转型智能工厂,工业互联网等行业将迎来爆发式增长。

      相关领域龙头受益明显,远东传动(002406)、襄阳轴承(000678)参与了“中国制造2025智能工业创新联盟”;机器人(300024)参与了总理近日主持的经济形势座谈会;科技(300353)有望成为工业互联网数据采集交换控制的龙头;汇川技术(300124)提供的变频器 、控制器、伺服正是工业互联网中的重要入口,并率先搭建工业互联网的应用平台。

      ○万亿投资可期 信息安全步入爆发期

      4月28日至30日,网络与信息安全博览会将在展览馆举办,我国网络与信息安全产业 的先进技术与产品将在博览会上亮相。4月20日,十二届全国常委会第十四次会议对 法草案进行二次审议,增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全能力”“国家网络空间主权”的。

      点评:法即将落地,将指导和规范信息安全建设(提升刚需),后续网络安全 审查制度和网络安全法也大概率推出,政策 刺激有望贯穿全年。依据最新安全法案,国家级信息安全体系的建立势在必行,等客户信息安全支出有望爆发,行业万亿投资可期。信息安全是互联网 后周期行业,是当前及未来 5年高景气确定的细分行业,行业内公司市值依然有巨大的成长 空间。

      ○海绵钛市场向好库存偏低报价坚挺

      据怀新资讯监测,自4月初部分海绵钛生产商上调出厂价后,海绵钛主流报价已连续三周维持在4.8-5万元/吨,市场库存依然偏紧,报价坚挺。海关总署最新公布的数据显示,3月我国未锻轧海绵钛出口 环比增长257%,同比增长41%,1-3月累计出口同比增幅33%。

      业内认为,国内海绵钛市场向好趋势明显。从供给端看,在经历价格从每吨20万元跌至4.5万元后,行业洗牌已接近完成,这使得价格提升时,行业开工率仍维持低位。

      从需求端看,核电 、大飞机 、军工 等领域应用明显增大。随着行业逐步企稳,宝钛股份( 600456 )、西部材料(002149 )等海绵钛及钛材生产商业绩 回暖可期。

      ○智能电网指导意见即将出台能源互联网万亿市场

      国家能源局电力司副司长童光耀在23日中国能源研究会主办的“能源互联网”产业研讨会上透露,国家能源局主导制定的《智能电网建设指导意见》即将出台,此外十三五规划中的智能电网发展规划也在制订中。

      点评:国家电网今年将大力建设智能电网,新建智能变电站1400座,安装智能电能表6060万只,建成高速公城际互联快充网络。2015年电力加速,电力系统市场化不仅提高运行效率,也为能源互联网的发展创造了政策条件,能源局此前宣布将成立中国能源互联网联盟。机构预计,能源互联网市场容量在万亿元级别。

      A股公司方面,安科瑞(300286)能够为智能电网用户端提供电力、电能管理等系统解决方案;科陆电子(002121)收购深圳市深电能售电20%股权,新进售电领域。

      ○稀土钨钼等产品出口关税取消

      财政部网站23日消息,经国务院批准,调整部分产品出口关税,取消钢铁 颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税,对铝加工材等产品出口实施零税率。调整自2015年5月1日起实施。

      点评:受此影响,近日A股中有色板块集体大涨。出口关税的取消,将直接利好相关上市公司。本轮行情中,有色股表现相对滞后,后市仍可适当关注。

      ○出口关税取消叠加需求旺季氟化工景气度提升

      23日财政部公布的出口关税取消品种目录中,除了稀土、钨钼外,氢氟酸出口关税也从原来的10%降至零关税,有利于增加国内企业出口,并提升氟化工产业景气度。

      点评:由于进入需求旺季,R22、R125等制冷剂产品出现集体涨价,幅度约2%。世界气象组织日前发布报告称,由于厄尔尼诺,今年或为史上最热年,有助于提升制冷剂下游的空调销量。按照《议定书》约定,2015年我国制冷剂R22生产量削减10%,到2025年削减67.5%,这也有利于减少行业供给。在需求旺季和出口关税取消的推动下,氟化工产业迎来景气度改善契机。

      公司方面,三爱富(600636)拥有完善的氟化工产业链,R22产能为4.5万吨;巨化股份(600160)拥有10万吨R22产能,并在研发HFO-1234yf高端制冷剂。2015年4月24日

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